Россия вошла в тройку стран с наибольшим объемом безналичных расчетов. По прогнозам Банка России, по итогам III квартала текущего 2021 г. доля безналичных платежей достигнет 75%, а по итогам всего года этот показатель составит 72%. Как отмечают эксперты мегарегулятора, такие показатели превысили все ожидания, поскольку их достижение прогнозировалось лишь к 2023 г. Но «обратного хода», как считает первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, не будет (ее высказывание широко растиражировали СМИ). Несмотря на то, что показатели объема наличной денежной массы в обороте на российском рынке также бьет все рекорды – 12,431 трлн руб. на 1 июля 2020 г., – наличным расчетам не удастся отвоевать даже малую часть былых позиций. И, хотя период взрывного роста доли безнала закончился, она по-прежнему будет увеличиваться, хотя и намного более скромными темпами.
1991. Начало
Первая покупка в отечественной торговой сети была оплачена с помощью карты, выпущенной российским банком, в сентябре 1991 г. С этой даты в России начинается развитие сегмента безналичных расчетов, начало массовой эмиссии банковских карт и создание сети их приема и обслуживания. Ни один из иных инструментов безналичных расчетов для оплаты повседневных расходов, популярных в других странах мира (чеки, дорожные чеки (traveler’s cheque), векселя, giro-расчеты) не получил хоть сколь-нибудь значимого распространения в РФ.
В течение 1990-х гг. российские банки активно присоединяются к международным платежным системам (Visa, Europay, MasterCard, Diners Club, American Express, а немногим позже – и к JCB), начинают эмиссию карт, устанавливают первые банкоматы и оборудуют устройствами для приема карт – POS-терминалами и импринтерами – предприятия торговли и сервиса. В этот же период создается и целый ряд локальных платежных систем – «Золотая Корона», STB Card, Union Card, «Сберкарт», «Волга», NPS. На их базе, как и на базе карт международных платежных систем, реализуется множество зарплатных проектов.
Однако долгие годы большинство россиян использовали свои карточки лишь дважды в месяц – для снятия в банкомате аванса и заработной платы наличными. По данным статистики, в 2009 г. на каждые 100 операций по оплате повседневных расходов карточки использовались лишь в 21% случаев. Развитие сети приема карт для оплаты покупок идет гораздо медленнее, чем планировалось, карты принимают далеко не везде, а по числу установленных POS-терминалов с большим отрывом лидируют регионы Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге, еще в 2010 г., по данным экспертов, Россия относилась к числу стран с самыми низкими показателями числа карточных транзакций на душу населения – на одного человека приходилось менее 10 операций с использованием банковских карт в год, а доля безналичных платежей в российской рознице составляла всего 2%.
2012 г. знаменуется знаковым событием – впервые за историю российского карточного рынка объем операций по оплате с помощью карт товаров и услуг (52% от числа всех карточных транзакций) превысил объем операций по снятию наличных в банкоматах (48%).
В 2013 г. доля безналичных платежей увеличилась до 5% при оплате товаров и услуг и до 17% при оплате мобильной связи, а в 2015 г. – до 16% и 33%, соответственно.
Как комментировал в СМИ директор департамента регулирования расчетов ЦБ РФ Роман Прохоров, связано это как с развитием эквайринговой сети (рост в среднем на 10-15% в год), так и с усилиями самих банков, стимулирующих своих клиентов совершать расчеты по картам.
Гос. поддержка карточного рынка
В мае 2014 г. вступила в силу новая норма российского законодательства. На организации и ИП с предельным размером выручки свыше 60 млн руб. налажили обязанность принимать к оплате банковские карты, а с начала 2015 г. за невыполнение этого требования их начали штрафовать. Кроме того, летом 2014 г. было основано АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), 100% акций которого принадлежали Банку России. С 1 апреля 2015 г. через этого оператора стали проходить платежи по картам всех платежных систем, совершенные на территории России, с середины декабря 2015 г. началась эмиссия карт НСПК «МИР».
Меры государственного стимулирования карточного рынка сразу же дали заметные плоды. Уже к 2016 г., по данным ЦБ РФ, количество операций по картам выросло до 71 из 100, а доля оплаты товаров и услуг картами в общем объеме розничной торговли – до 30,5%. В течение года на российском розничном рынке по картам было проведено 17,9 млрд транзакций, а их общая сумма достигла 51,2 трлн руб.
Еще одна знаковая для отечественного рынка безналичных расчетов веха знаменует собой и 2017 г. По итогам 1 квартала число активных платежных карт достигло 140 млн, почти сравнявшись с численностью жителей России (146,8 млн чел.). На каждого работающего россиянина (порядка 73 млн человек) приходилось, таким образом, почти по 2 активные банковские карты. В том же году на карты «МИР» переводят выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а обязанность принимать к оплате карты национально платежной возлагается на все торговые предприятия с выручкой не менее 40 млн руб.
В IV квартале 2019 г. безналичные расходы россиян впервые превысили наличные – на долю первых пришлось 50,4%. Таковы сведения, собранные аналитиками внутреннего проекта «СберДанные».
Годы карточного бума
В целом, период развития отечественного карточного рынка в 2010-2018 гг. эксперты отмечают в качестве беспрецедентного. За эти годы число безналичных карточных транзакций в расчете на человека выросло в 30 раз, с 5,8 до 172 операций в год. Как отмечал в СМИ управляющий директор и партнер консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Макс Хаузер (Max Hauser), по этому показателю России удалось обогнать все страны Европы, в том числе лидеров, продемонстрировавших за тот же период 2-х и 3-хкратный рост».
Импульс развитию цифровых технологий дала пандемия COVID-19 и ее последствия. Они ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет, комментирует управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан (Yann Senant). По данным доклада «Международные платежи в 2020 г.: вперед в будущее» (Global Payments 2020: Fast Forward into the Future), составленного аналитиками BCG, в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию отдавало предпочтение безналичным расчетам, Россия заняла четвертое место, с показателем чистого изменения потребительских платежей наличными (-48%). В тройку лидеров по этому показателю вошли Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%).
За время пандемии, использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41%, сообщают эксперты международной платежной системы Visa. Почти 50% россиян, свидетельствует опрос платежной системой MasterCard, в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% приняли решение полностью от них оказаться, отдав предпочтение оплате картой. Этот тренд также связан с развитием мобильных приложений и платежных сервисов, с активной поддержкой цифровизации расчетов со стороны мегарегулятора добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. В период самоизоляции большое количество людей перешли на использование дистанционных сервисов, где безналичные расчеты являются средством оплаты по умолчанию, продолжил эксперт.
На позициях лидера
Россия за 10 последних лет вышла на позиции мирового лидера по темпам роста карточных платежей. Оплата картами доминирует практически по всем видам услуг, сообщает Банк России. По итогам 2020 г. доля безналичных платежей на рынке России составила порядка 70%, увеличившись по сравнению с 2019 г. на 6 п.п. Об этом завила в СМИ глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Это больше, чем мы ожидали в начале года», – уточнила она. Банковскими картами к концу прошлого года было охвачено уже 90% населения России, заработную плату и пенсию на карточный счет получали 86% россиян. С помощью карт оплачивалось 82% услуг мобильной связи, 72% гостиничных счетов, 70% счетов в кафе, барах и ресторанах, 68% услуг ЖКХ, 67% услуг автосервисов и заправок. При этом пока еще была высока доля наличных при оплате проезда в общественном транспорте – 59%.
В 2023 г. долю объема безналичных платежей в розничной торговле нужно довести до 75%, поставил перед собой задачу мегарегулятор. Это прописано и в «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг.». Достижение этой цели потребует от Банка России существенных усилий, считает первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. И хотя ежегодный рост составляет 6-8 процентных пунктов, что является очень хорошим показателем, каждый процент после 70% дается все сложнее. Многие страны, отмечает она, потратили гораздо больше времени и усилий на увеличение доли безналичных платежей с 70% до 80%, чем на достижение доли в 70%.
Однако действительность опередила ожидания. Расчетный показатель в 75% предполагается экспертами Банка России уже по итогам III квартала текущего 2021 г., а в целом же по итогам всего 2021 г. он составит 72%. В год на одного россиянина приходится, в среднем, почти 300 операций, проведенных с использованием банковских карт.
Данные исследования платежного сервиса «Скрепка», обнародованные в марте 2021 г., еще более оптимистичны: доля безналичных платежей россиян при повседневных покупках выросла за год на 5 п.п. и достигла 76%. Для оплаты покупок в офлайн-магазинах 55% соотечественников используют банковские карты, 21% отдают предпочтение бесконтактным платежным сервисам Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, и только лишь 24% сохранили приверженность наличным банкнотам и монетам.
Как заявил в СМИ основатель и генеральный директор платежного сервиса «Скрепка» Алексей Шумилин, тренд на отказ от наличных и переход на электронные способы расчетов укрепили и углубили пандемия COVID-19 и развитие цифровых сервисов и программ лояльности. Россия показывает стабильно растущие показатели перехода на безналичные платежи во многом благодаря развитию информационных технологий в финансовом секторе, считает он.
В течение еще одного, ближайшего десятилетия, считают эксперты BCG, темпы роста безналичных платежей на рынке РФ достигнут рекордного показателя, а по объемам безналичного расчета обгонят крупнейшие экономики мира, в том числе США и Германию.